O mercado de IPO dos EUA teve um ano de grande sucesso em 2021. Quase 400 empresas abriram o capital por meio de ofertas públicas iniciais tradicionais (IPOs) ou fusões reversas com empresas de aquisição de propósito específico (SPACs). Mas em 2022 as empresas privadas reverenciaram o curso, depois que a inflação e os aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve levaram o mercado de ações a uma queda livre.
Houve apenas 71 IPOs nos EUA este ano, o nível mais baixo desde 2009, de acordo com Capital do Renascimento , um banco de investimento especializado em pesquisa de mercado para IPOs. O total de fundos arrecadados durante as ofertas públicas caiu ainda mais, para apenas US$ 7,7 bilhões em relação aos US$ 142 bilhões do ano passado, mostram os dados da Renaissance Capital.
Normalmente, uma empresa privada leva seis meses para concluir seu processo de IPO após registrar sua intenção de abrir o capital, preenchendo um formulário S-1 na Securities and Exchange Commission (SEC). Mas este ano, muitas empresas que apresentaram S-1s em 2021 e no início de 2022 adiaram seus planos de IPO para pelo menos 2023, esperando que o mercado de baixa tenha acabado até então.
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Aqui estão alguns dos maiores IPOs esperados em 2023:
Reddit: US$ 15 bilhões
O site de mídia social Reddit entrou com um pedido à SEC para abrir o capital no final de 2021, no final de um ano de grande sucesso para IPOs. Mas o colapso do mercado que se seguiu mudou o plano do Reddit e ainda não anunciou uma data firme para abrir o capital.
O Reddit foi avaliado recentemente em US $ 10 bilhões após uma rodada privada de arrecadação de fundos em agosto de 2021. A empresa está declaradamente buscando uma avaliação de US$ 15 bilhões para sua eventual estreia pública.
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Faixa: US$ 74 bilhões
Também apresentando sua intenção de abrir o capital em 2021, estava a empresa de software de pagamento digital Stripe. A Stripe foi avaliada pela última vez por investidores privados em US$ 95 bilhões em março de 2021, tornando-se uma das fintechs mais valiosas do mundo. Em julho deste ano, no entanto, a empresa descontou sua própria avaliação em 28% para $ 74 bilhões, considerando condições de mercado desfavoráveis.
Seu core business continua forte. No ano passado, a Stripe gerou US$ 12 bilhões em receita, representando um crescimento de 60% ano a ano, Forbes relatado em maio.
Há uma boa chance de a Stripe abrir o capital em 2023, considerando a premiação de ações da empresa para alguns de seus primeiros funcionários. enfrentar uma data de validade de 2023.
Klarna: US$ 6,7 bilhões
A fintech sueca, conhecida por seu serviço compre agora, pague depois, viu sua avaliação desmoronar este ano. A empresa foi avaliada pela última vez em pouco menos de US$ 7 bilhões em julho, após uma rodada de captação de recursos. Isso representa uma queda de 85% em relação ao ano anterior, quando investidores privados avaliaram a empresa em quase US$ 50 bilhões.
O CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, expressou a intenção de abrir o capital da empresa em uma entrevista em setembro, mas disse que quer esperar que a volatilidade no mercado de ações se acalme antes de concretizar qualquer plano de IPO.
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Chime: US$ 25 bilhões a US$ 40 bilhões
O Chime, um banco digital com sede em São Francisco, foi relatado estar planejando um IPO com meta para março de 2022, com uma avaliação de US$ 35 bilhões a US$ 45 bilhões. Mas em fevereiro, a empresa disse o plano foi suspenso devido às condições incertas do mercado.
A Chime foi avaliada pela última vez em US $ 25 bilhões por investidores privados após uma arrecadação de fundos em agosto de 2021. A empresa não mudou sua meta de avaliação de IPO, de acordo com Forbes .
Instacart: US$ 24 bilhões
A Instacart entrou com pedido de abertura de capital nos EUA em maio, uma surpresa para muitos investidores em meio à turbulência do mercado. Mas em outubro, a empresa de entrega de alimentos disse decidiu adiar seu IPO para 2023 o mais cedo possível.
A Instacart foi avaliada pela última vez em US$ 39 bilhões em março de 2021. Desde então, sua avaliação caiu 40%, para US$ 24 bilhões.
Mobileye: US$ 17 bilhões
A Mobileye é uma desenvolvedora com sede em Israel de tecnologias de direção autônoma de propriedade da Intel. A empresa entrou com um pedido de abertura de capital na SEC em setembro. A Intel recentemente precificou o IPO em $ 21 por ação , dando à Mobileye uma avaliação de US$ 17 bilhões.
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Esse número é um declínio acentuado em relação à avaliação de US$ 50 bilhões que a Mobileye previu no final do ano passado.
