o Lei de Redução da Inflação (IRA) , sancionada pelo presidente Joe Biden em 15 de agosto, contém mais de US$ 369 bilhões em provisões que visam combater as mudanças climáticas na próxima década. Uma peça importante desse pacote climático é a extensão dos descontos de impostos federais de até US$ 7.500 na compra de uma ampla gama de veículos elétricos, incluindo os usados, desde que sejam fabricados na América do Norte.
Uma diferença fundamental em relação aos incentivos de VE anteriores é que, para se qualificar para os créditos fiscais, os futuros veículos elétricos precisam ser não apenas montados na América do Norte, mas também feitos de baterias produzidas internamente ou dentro de um país com o qual os EUA têm livre comércio. acordo, como Canadá e México. Essa nova regra visa incentivar os fabricantes de carros elétricos a mover sua cadeia de suprimentos dos países em desenvolvimento para os EUA, mas especialistas do setor duvidam que essa mudança aconteça nos próximos anos, como o governo espera – ou em tudo.
Novos incentivos para veículos elétricos incluem condições rígidas de material de bateria
O IRA impõe restrições a dois aspectos das baterias EV: seus componentes, como células de bateria e material ativo de eletrodos, e os minerais que entram na produção desses componentes.
A partir do próximo ano, os VEs elegíveis precisam ter pelo menos metade de seus componentes de bateria produzidos na América do Norte e 40% das matérias-primas de baterias provenientes dos EUA ou de um parceiro comercial. As porcentagens mínimas exigidas aumentarão a cada ano até 2028 até atingir 80% para matérias-primas de baterias e 100% para componentes.
Algumas montadoras, incluindo Tesla e Motores Gerais , já começaram a desenvolver suas próprias baterias em instalações nos EUA e Canadá. A Tesla, por exemplo, está fabricando um novo tipo de célula de bateria em uma fábrica em Nevada que deveria fornecer autonomias de condução mais longas do que as baterias que atualmente importa do Japão. Essa integração vertical pode ajudar um fabricante de EV a passar nos testes de componentes de bateria sob o IRA. Mas o verdadeiro desafio é onde ela obtém matérias-primas para baterias.
Uma bateria EV é tipicamente feita de níquel, cobalto e manganês (os três principais elementos do cátodo), grafite (para o ânodo), lítio e cobre. A mineração e o refinamento desses minerais, conhecidos como os “seis grandes” da indústria de baterias, são controlados predominantemente pela China, rotulada pelo governo Biden como “ uma entidade estrangeira de interesse .” Sob o IRA, quaisquer VEs feitos após 2025 que contenham materiais vindos da China, por menor que seja, serão excluídos dos créditos fiscais federais. O projeto lista mais de 30 minerais de bateria sujeitos aos requisitos de porcentagem de fabricação.
É quase impossível para os fabricantes de EV cortar os laços com a China em um futuro próximo
As empresas estatais chinesas possuem cerca de 80 por cento das operações globais de refino de cobalto e mais de 90 por cento de refinarias que produzem níquel, manganês e grafite. “Se você comprar suas baterias de empresas no Japão e na Coréia, o que muitas montadoras fazem, há uma boa chance de suas baterias conterem material refinado na China”, disse Trent Mell, CEO da Electra Battery Materials, uma empresa canadense que fornece cobalto processado para fabricantes de EVs.
“As montadoras podem querer fazer mais EVs que se qualifiquem para os créditos fiscais. Mas onde eles iriam para encontrar fornecedores de baterias qualificados? Não há alternativas para as montadoras no momento”, disse Lewis Black, CEO da Almonty Industries, um dos poucos fornecedores de tungstênio, outro mineral usado nos ânodos e cátodos de algumas baterias de veículos elétricos, fora da China. (A China controla mais de 80 por cento da oferta global de tungstênio). A Almonty tem operações de mineração e refinação em Espanha, Portugal e Coreia.
O domínio da China no setor de matérias-primas para baterias é resultado de décadas de políticas e investimentos governamentais agressivos – algo que Black duvida pode ser facilmente replicado em países ocidentais.
“A China desenvolveu, nos últimos 30 anos, uma cadeia de suprimentos extraordinariamente eficiente de matérias-primas para baterias”, disse Black. “Na economia ocidental, pode levar oito ou mais anos para abrir uma nova mineração ou refinaria.”
“E não há garantia de que o próximo governo continuará com essa política”, acrescentou.
Mell, da Electra Battery Materials, diz que sua empresa, anteriormente chamada Cobalt First, é o único refinador de cobalto para baterias de veículos elétricos na América do Norte. Ela obtém cobalto bruto de uma mina em Idaho e está construindo uma refinaria em Ontário, no Canadá, com previsão de início de operação no início de 2023. A Electra está construindo uma segunda instalação em Quebec, no Canadá, projetada para refinar níquel.
“A América do Norte não tem capacidade de refino para materiais para baterias. Mas acredito que esse projeto de lei estimulará um novo ciclo de investimento na cadeia de suprimentos de baterias”, disse Mell.
