A Vanguard deu um passo importante em resposta a uma reação contra os investimentos ambientais, sociais e de governança (ESG) na semana passada, quando se retirou da iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM), uma aliança de gestores de ativos comprometidos em apoiar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050 ou antes. Ao fazer isso, conseguiu evitar testemunhar perante um Comitê do Senado do Texas hoje (15 de dezembro) e se destacou da BlackRock, que continuou a resistir à pressão dos republicanos para abandonar os compromissos ESG.
A decisão do gerente de ativos de deixar o NZAM – que ainda conta com a BlackRock e a State Street como membros – marcou um grande passo para longe dos compromissos financeiros climáticos, à medida que os republicanos intensificam a pressão sobre os gerentes de ativos para reavaliar suas estratégias ESG. Embora os republicanos que lideram essa campanha de pressão digam que estão preocupados em levar em consideração o ESG, põe em risco o setor de energia e presta um péssimo serviço aos acionistas, os críticos dizem que a reação é uma medida politicamente motivada para proteger as empresas de petróleo e gás.
Vanguard sai da aliança climática para fornecer 'clareza' aos investidores
Executivos da BlackRock, Vanguard e State Street estavam programados para responder a perguntas de um comitê do Senado do Texas hoje sobre suas políticas ESG. “Os texanos merecem saber” como o ESG pode afetar seus fundos de pensão, Bryan Hughes, senador estadual republicano e presidente do comitê, tuitou .
Mas a decisão da Vanguard de sair do NZAM pareceu apaziguar os legisladores, levando-os a dispensar o gerente de ativos de comparecer à audiência. Em uma carta de 14 de dezembro, Hughes disse que o comitê foi 'encorajado' pela saída da Vanguard do NZAM, mas acrescentou que continuaria avaliando as práticas ESG do gerente de ativos.
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Hoje, o Comitê de Assuntos de Estado do Senado enviou uma carta ao Vanguard dispensando-os de comparecer perante o comitê na audiência de amanhã.
Estamos ansiosos para discutir os efeitos nocivos que as políticas ESG têm sobre os aposentados do Texas com Black Rock e State Street. #txtlege pic.twitter.com/uOfSSGyMF6
— Senador Bryan Hughes (@SenBryanHughes) 14 de dezembro de 2022
Vanguard, que ingressou no NZAM no ano passado, disse em 7 de dezembro declaração havia decidido sair da aliança “após um período considerável de revisão”.
Iniciativas como a NZAM “podem promover um diálogo construtivo, mas às vezes também podem resultar em confusão sobre as opiniões de empresas de investimento individuais”, disse Vanguard. A empresa acrescentou que estava se retirando “para que possamos fornecer a clareza que nossos investidores desejam sobre o papel dos fundos de índice” e para deixar claro que a Vanguard “fala de forma independente” sobre assuntos pertinentes aos investidores.
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Ex-vice-presidente Al Gore chamou a decisão do Vanguard 'irresponsável', enquanto Brad Lander, controlador da cidade de Nova York, disse no Twitter constituiu uma “caminhada covarde”.
De certa forma, a decisão da Vanguard é uma abordagem mais honesta, já que 80% de seus investimentos são fundos de índice geridos passivamente, disse Ken Pucker, professor sênior da Tufts University. “Eles não estão lidando com a mudança climática. Eles estão tentando minimizar as taxas e maximizar os retornos”, disse ele. “Eles estão dizendo, essencialmente, 'não estamos falando de bem-estar planetário, estamos falando de otimizar retornos'.”
A BlackRock mantém os compromissos ESG
Até agora, a BlackRock, a maior administradora de ativos do mundo, resistiu aos apelos dos republicanos para parar de levar em conta as preocupações climáticas e sociais em suas decisões de investimento.
Nos últimos anos, a BlackRock se posicionou como líder do setor em investimentos ESG como demanda por fundos que levam em conta esses fatores disparou. Mas os fundos ESG como os vendidos pela BlackRock têm pouca influência sobre a mudança climática, uma Investigação da Bloomberg em 2021 encontrado. A empresa de classificação ESG que a BlackRock usa não leva em consideração o impacto de uma empresa nas mudanças climáticas, mas sim o efeito dos riscos climáticos em seus resultados. Ainda assim, isso não impediu os estados de prometer para retirar mais de US$ 3 bilhões coletivamente do gestor de ativos nos últimos meses.
A BlackRock continua investindo em combustíveis fósseis e citou mais de $ 100 bilhões em investimentos em empresas de energia do Texas como prova disso. Em junho, o CEO da BlackRock, Larry Fink, disse à Bloomberg ele não fez quer ser a “polícia ambiental” e disse que era errado pedir ao setor privado que protegesse o meio ambiente por meio de seu trabalho.
